Med počitniškim potepanjem Lučka odkriva skrivnosti ključa z grajskega zidu in družinskih vezi. Družbo ji delajo prijatelj Jan, pes Mandrin in smešna goska. Filmu pa posebno estetsko vrednost daje tehnika izrezanke ali kolažne animacije.

Po drugi svetovni vojni ameriški vojaški psihiater Douglas Kelley v Nürnbergu ocenjuje duševno stanje nacističnih voditeljev, med njimi Hermanna Göringa. Psihološki dvoboj razkriva vprašanja krivde, moči in odgovornosti.