Pet poetičnih živalskih pravljic, prepletenih z razigranimi snežinkami, vabi na očarljiva potovanja od Francije do Japonske in daleč na sever, kjer sije severni sij in božična čarovnija ne pozna meja.

Izbira novega papeža mora potekati v popolni izolaciji ter je prikazana skozi oči kardinala, ki se trudi ohraniti vero in se izogniti spletkam, s katerimi so prepredeni vatikanski hodniki.